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ベアファンド特集

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ブル・ベアファンド特集

相場の動きを予想してリターン獲得を狙う「ブル・ベアファンド特集」

ブル型ファンド・ベア型ファンドとは?

「ブル」とは? 「ベア」とは?

ブル型ファンド・ベア型ファンドの値動き

「ブル」の値動きイメージ

「ベア」の値動きイメージ

ブル型・ベア型ファンドに投資する際の注意点

値動きが大きくなる分、大きな損失が生じる可能性も。 ブル型ファンドやベア型ファンドは、レバレッジを効かせて運用するため、一般的なインデックスファンドなどと比べて基準価額の値動きが大きくなります。「ほったらかし」にするのではなく、購入後は、頻繁に基準価額を確認することをおすすめします。 市場が一方向に動かない場合、ブル型・ベア型共に損失が発生する可能性も。 ブル型ファンドやベア型ファンドは、市場が一方向に動かないと、どちらに投資してもリターンを期待しにくくなります。
例えば、図3のように、対象指数が20日間にわたって連日同じパーセンテージで上昇と下落を繰り返した場合、最終的に、ブル型ファンド、ベア型ファンドのリターンはともに対象の株価指数を下回ってしまっています。このように、対象の指数が上昇と下落を繰り返すと、「負の複利効果」が働いてしまい、基準価額が日々少しずつ下落してしまうのです。

楽天証券で購入できるブル型・ベア型ファンド

日本株

積立

積立

米国株

積立

積立

積立

投資信託のリスクと費用について

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が円建て公社債 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用 「買付手数料」:ファンドによって異なります。 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用 「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。 ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用 「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

レバレッジ型ファンド特集

ブル・ベアファンドは、対象となる指数・相場の値動きに対し、2倍もしくはそれ以上の値動きとなるよう運用される商品が多い投資信託です。お取引に際しては、以下にご注意ください。

ブル・ベアファンドとは

ブル・ベアファンド投資のポイント

【表1】株価指数が一方向に上昇した場合

【表2】株価指数が一方向に下落した場合

  • ※ 上記のグラフ及び数値は、株式市場の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するために例示したものであり、実際のファンドの基準価額の値動きをあらわしたものではありません。また、将来の運用成果等を保証したものではありません。
  • もみあい相場に弱く、損失が大きくなる可能性も

【表3】株価指数が上昇・下落を繰り返した場合

  • ※ 上記のグラフ及び数値は、株式市場の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するために例示したものであり、実際のファンドの基準価額の値動きをあらわしたものではありません。また、将来の運用成果等を保証したものではありません。

当社取扱ファンド

レバレッジ型のETF・ETNも選択肢の1つ

  • TOPIXブル2倍上場投信(1568)
  • ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367)
  • TOPIXベア上場投信(1569)
  • TOPIXベア2倍上場投信(1356)
  • ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368)
  • NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)
  • 日経平均ブル2倍上場投信(1579)
  • NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571)
  • ベアファンド特集
  • 日経平均ベア上場投信(1580)
  • 日経平均ベア2倍上場投信(1360)
  • 中国H株ブル2倍上場投信(1572)
  • 中国H株ベア上場投信(1573)
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN(2031)
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN(2032)
  • NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN(2033)
  • NEXT NOTES ベアファンド特集 韓国KOSPI・ベア ETN(2034)
  • NEXT NOTES インドNifty・ ダブル・ブル ETN(2046)
  • NEXT NOTES インドNifty・ ベア ETN(2047)
  • NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN(2040)
    ベアファンド特集
  • NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041)
  • NEXT NOTES ベアファンド特集 日経・TOCOM 金ダブル・ブルETN(2036)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN(2037)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブルETN(2038)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ベア ETN(2039)

ご注意事項【投資信託について】

お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
上記グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保障するものではありません。また、税金・手数料を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
投資信託の購入は、基準価格の変動により元本を割り込み、損失を被ることがあります。
お取引の際は、目論見書、約款・規定集および契約締結交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスクおよびお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください。

「ブル・ベア投信」購入時に注意すべき3つのポイント
を紹介! ブル・ベア投信で儲けやすい&損しやすい
相場の特徴と、コストに関する注意点をプロが伝授!

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【ブル・ベア投信の投資のキホン(1)】
株価が底打ちや天井をつけてトレンドが発生したときが好機!

ブル・ベア投信のキホン1

リターンもリスクも大きいのが「ブル・ベア投信」。では、どのように投資すればいいのか? ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦さんは、 投資は長くて数カ月の短期間にすべき という。

ブル・ベア投信が大きく儲かるときは、トレンドが転換して、そのトレンドが一定期間長続きするとき だ。

ブル・ベア投信の売買のタイミングは?


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株の信用取引と違って決済期日がないので、ブル・ベア投信なら数年単位での長期保有もできる。だが、トレンドが一方向にずっと続くことは考えづらい。このため、 利益が出たらあまり欲張らずに売却することも大切 だ。

自身もブル・ベア投信を売買しているQUICK資産運用研究所の清家武さんは、「野球のバッターも、ボールが来たら必ず振らなきゃいけないわけじゃない。 トレードしない期間も重要 です」とアドバイス。確実に大きな利益を狙える時に投資できるように、普段から相場をよく観察しておきたい。

【ブル・ベア投信の投資のキホン(2)】
もみ合い相場では苦戦必至! 投資は控えるほうが無難

明確なトレンドが発生したときには利益を出しやすいが、逆に、株価が小幅な値動きを繰り返す 「もみ合い相場」のときは、あまり儲けられなかったり、損する場合も。

もみあい相場での動きは?


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【ブル・ベア投信の投資のキホン(3)】
初めて投資するなら少額で! 投信だから100円から買える

少額の資金から始めよう!

【ココに注意!】
ブル・ベア投信は高コスト! 購入手数料が高いので注意しよう

ブル・ベア投信は高コスト

まずはコストについて。何を隠そう、 ブル・ベア投信は高コスト 。他の投信はノーロード(購入手数料がかからない)にしている取引会社でも、ブル・ベア投信の場合は購入手数料がしっかり取られる。低コストの商品が多いネット証券でも、すべて1.08%に設定している松井証券以外は、投信によって1.08~2.16%の購入手数料がかかる(いずれも税込)。

実際には倍率どおりにならないことも。


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つまり、 レバレッジの倍率はあくまで「目標」なのだ。

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◎巻頭特集
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ベアファンド特集
最新決算でわかった2022年の強い株

◎第1特集
キホンからオススメ投信まで大事なコトだけ!つみたて投資入門
ベアファンド特集 ●キホン編
つみたてNISAやiDeCoを徹底解説
・つみたて投資は必要?
・どうなれば儲かる?
・どんな人に向いてる?
・何を買ってつみたてるの?
・オトクな制度って?
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投信を買うならこの1本!を紹介
急落や損した時対処法を伝授!

・どの投信を買えばいい?
・口座はどこで開けばいい?
・いま始めても大丈夫なの!?
・損が出てる! やめるべき?
・つみたての金額はいくらにする?
・家計が厳しいけどやめていい?
●もう始めてる5人に聞いた
つみたてデビューとリアル収支

ベアファンド特集 ◎第2特集
波乱や利上げで人気急騰!
割安株で値上がりと利回りゲット!

PART1: 高利回り
・高配当で株主優待も充実!利回りランキング
PART2: 10倍狙い
・不人気&売られすぎ前途有望な話題株
PART3: 底値が堅い
・安全・安心・割安な守りが堅い三安株

◎第3特集
トクするカードの序列が激変!
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・最初の1枚
・とにかく高還元
・一定利用で無料
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◎人気連載もお楽しみに!
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「ブル・ベア型」の投資信託が"人気の理由"を解説!
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指数に連動しながら、指数より大きな値上がり益が狙える!
ブル・ベア型は、4カ月間で指数の5倍上昇したケースも!

ブル型投信

上昇あるいは下落と、相場全体の方向性がハッキリすると、人気が高まるのが「ブル型投信」と「ベア型投信」。2つあわせて「ブル・ベア投信」という。 日経平均株価などの指数に連動しながら、指数以上の成績を目指す投信だ。

ブルとは「雄牛」のこと。敵を攻撃する際にツノを下から上に突き上げるブルは、株の世界で相場上昇のイメージを持つ。その名前を冠した ブル型投信も、相場の上昇で儲かる投信 だ。

逆に 相場の下落で儲かるのがベア型投信 。こちらはツメを上から下へ振り下ろして攻撃する「ベア(熊)」にちなんでいる。

ブル・ベア型投信は指数よりダイナミックに動く!


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ベア型投信

ブル・ベア投信は、指数先物を運用資産の2倍、3倍、なかには3.7倍とか4.3倍といった規模で売買している。こうした、身の丈以上の売買を行って高い収益を目指す手法を 「レバレッジ投資」 というが、要は株の信用取引と同じことを投信でやっているわけだ。

手軽に、しかも最大3.3倍程度にとどまる信用取引以上に大きく儲けるチャンスがある。 それがブル・ベア投信の魅力だ。

倍率が高いほど、儲けも損失も大きくなる!
少額の資金で大きな勝負が可能に!

ブル・ベア投信の値動き


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ブルベア型投資信託の魅力 ブルベア型投資信託の魅力

利益は大きく狙いたい!そんなあなたにブルベア投信

日本株の 上昇を予想するならブル型

ブルとは「上昇相場」を意味します。今後、日本株の上昇を見込むなら、ブル型投信を購入しましょう。
例えば、日経平均が大きく上昇した2017/9/1~2017/10/31の日経平均と楽天日本株4.3倍ブルを比べると、日経平均が 12% の上昇に対し、楽天日本株4.3倍ブルは 62%上昇 しています。

  • ※ 2017/9/1の終値・基準価額を100として比較
  • ※ グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    一方で、予想に反して日経平均が下落した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

日本株の 下落を予想するならベア型

ベアとは「下落相場」を意味します。今後、日本株の下落を見込むなら、ベア型投信を購入しましょう。
例えば、日経平均が大きく下落した2017/3/1~2017/4/17の日経平均とSBI 日本株3.7ベアを比べると、日経平均が 5% の下落に対し、SBI 日本株3.7ベアは 18%上昇 しています。

  • ※ 2017/3/1の終値・基準価額を100として比較
  • ※ グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    一方で、予想に反して日経平均が上昇した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

松井証券で購入できるブルベア型投資信託

ブルベア型投資信託は、市場がもみ合いになった場合、基準価額が押し下げられる特徴があることから、 松井証券ではブルベア型投資信託を短期取引向けの商品 と考えています。そのため、「投信工房」のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、ブルベア型投資信託は入りません。

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